一、全球油品市場行情
2022年，WTI原油期貨收盤均價為94.25美元/桶，較2021年均價上漲26.18美元/桶，或38.46%；Brent原油期貨收盤均價為98.50美元/桶，較2021年均價上漲27.70美元/桶，或39.12%；INE原油期貨收盤均價為649.89元/桶，較2021年均價上漲212.93元/桶，或48.73%。三個主要原油期貨品種的年內(nèi)振幅分別達到62.63%、67.95%和70.48%。2022年，中國舟山低硫燃料油保稅船供賣方報價均值為5473元/噸，較去年均值上漲1863元/噸，或51.56%，中國舟山低硫燃料油保稅船供買方報價均值為5428元/噸，舟山價格賣方報價與買方報價的振幅分別達到94.10%和60.27%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年末，國內(nèi)92、95號汽油與0號柴油市場價格分別為7799元/噸、8029元/噸。和7316元/噸，相較上年末分別提高了170元/噸、197元/噸、422元/噸。
（一）2022年原油供需情況及2023年展望
供給方面，根據(jù)IEA原油市場報告，預計2022年全球原油產(chǎn)量為1億桶/日，同比增長470萬桶/日。其中，預計歐佩克原油產(chǎn)量為2900萬桶/日，同比增加250萬桶/日；非歐佩克國家方面，美國原油產(chǎn)量增加62萬桶/日至1187萬桶/日，俄羅斯產(chǎn)量則維持在1100萬桶/日左右。2022年3月31日，美國宣布將在未來6個月每天釋放100萬桶戰(zhàn)略原油儲備、創(chuàng)有史最大規(guī)模，國際油價大跌，此后IEA也宣布將釋放1.2億桶戰(zhàn)略原油儲備，其中一半的釋放規(guī)模將來自美國，2022年成為全球供應增長大年。
需求方面，三大機構均預計2022年全球原油需求增長，但需求總量略低于供給總量。其中，IEA預計全年原油需求同比增長220萬桶/日至9990萬桶/日，EIA預計需求同比增長228萬桶/日至9982萬桶/日，歐佩克預測同比增加255萬桶/日至9956萬桶/日。
隨著美國拋儲進入尾聲，2023年，節(jié)奏逐步從拋儲轉(zhuǎn)為收儲。考慮到拋儲結(jié)束、歐佩克政策、伊朗談判和經(jīng)濟增速放緩等因素，預計2023年全球原油供給增幅將不及2022年，三大機構預測2023年全球原油供給分別為別1.008億桶/日、1.011億桶/日、1.016億桶/日，同比增長80萬桶/日、108萬桶/日、180萬桶/日。此外，俄羅斯產(chǎn)量及歐佩克供應政策仍具較高不確定性。需求方面，三大機構預測全球原油需求分別1.016億桶/日、1.008億桶/日、1.018億桶/日，同比增長170萬桶/日、100萬桶/日、221萬桶/日。歐佩克表示，經(jīng)合組織（OECD）國家2023年石油需求將增加30萬桶/日，非經(jīng)合組織國家2023年石油需求將增加190萬桶/日。
（二）西方對俄制裁，地緣政治因素持續(xù)擾動
2020年5月因疫情使俄羅斯主動減產(chǎn)200萬桶/日，2022年初恢復至1100萬桶/日，但上半年俄烏沖突爆發(fā)，西方對俄羅斯施行一系列制裁措施，包括禁止從俄羅斯進口原油、禁止向提供運輸俄油的船只提供包括保險在內(nèi)的海上服務等。歐美大規(guī)模制裁后，IEA和EIA都預計2022年下半年俄羅斯原油產(chǎn)量將減少150-300萬桶/日，從實際情況來看，俄羅斯原油產(chǎn)量并未出現(xiàn)實質(zhì)性下降，其產(chǎn)量處于1000-1100萬桶/日之間，對歐盟出口減少部分幾乎轉(zhuǎn)移至亞洲，其中原油每日有100萬桶轉(zhuǎn)向中東、南亞、東亞等地區(qū)，部分俄油通過“暗油輪”和公海轉(zhuǎn)運方式等灰色渠道進入歐洲，歐盟預計能保留一部分進口量。
隨著12月5日歐盟國家從俄羅斯進口原油的禁令正式生效，俄油出口預計將減少100萬桶/日。禁令的實施，理論上將導致200萬桶/日的出口減少，大約40%的俄油出口供應存在風險。IEA預測，2023年俄油產(chǎn)量或?qū)⒁蛉狈κ袌龆眲∠陆?，可能使該?023年平均日產(chǎn)量低至1000萬桶以下。另外，歐盟還計劃2023年2月5日禁止進口俄精煉油，這不僅會對俄羅斯造成生產(chǎn)風險，同時也會加劇歐盟原油供給短缺問題。2023年，歐盟對俄羅斯石油產(chǎn)品制裁能否如期按原計劃實施，俄羅斯是否繼續(xù)維持產(chǎn)量或進行報復性減產(chǎn)，將成為影響原油供需平衡和油價預期的重要因素。
（三）歐佩克政策搖擺或延續(xù)油價高位震蕩
2022年地緣政治因素對油價的影響極為顯著,首先是俄烏沖突度引發(fā)西方大規(guī)模經(jīng)濟制裁導致俄羅斯原油出口受阻，全球油品流向發(fā)生深度改變，其次是高通脹環(huán)境下拜登政府強烈壓低油價的意愿，兩者訴求的對立，使得歐佩克的決策顯得至關重要。2022年7月，拜登欲通過施壓歐佩克，游說其增產(chǎn)來降低油價，但8月歐佩克僅將產(chǎn)量配額小幅上調(diào)10萬桶/日。9月歐佩克宣布下調(diào)配額10萬桶/日，10月宣布下調(diào)200萬桶/日，12月會議上決定將200萬桶的減產(chǎn)計劃將延續(xù)到2023年。從實際情況來看，歐佩克并未回應拜登需求，反而年底選擇減產(chǎn)抬升油價，表明其強烈挺價意愿。2023年，歐佩克是否繼續(xù)選擇維持目前搖擺生產(chǎn)者的位置至關重要，若選擇繼續(xù)通過減產(chǎn)來對沖需求疲軟的預期，2023年或?qū)⒂蛢r維持高位震蕩。
（四）市場偏緊局面緩解，成品油或回歸正常水平
2022年，隨著疫情后經(jīng)濟的恢復，疊加歐盟對俄羅斯石油產(chǎn)品的制裁，成品油市場進一步收緊，汽柴油利潤高企，裂解價差沖高。IEA表示，2022年10月份柴油價格和裂解價差漲至創(chuàng)紀錄水平，柴油同比上漲了50%，裂解油價格上漲了425%，布倫特原油僅上漲了11%，價格高漲使市場需求回落，IEA預測汽柴油需求增長從2021年150萬桶/日降至2022年40萬桶/日。持續(xù)高油價、經(jīng)濟增長放緩將進一步減少2023年全球成品油消費需求。俄烏沖突之前，歐洲柴油市場已經(jīng)短缺，并且俄羅斯柴油占到歐洲柴油進口的50%，到2022年末這一比例還在40%以上。歐盟將在2023年2月5日對俄羅斯的成品油實施制裁，或?qū)⑹箽W盟再度面臨柴油短缺，這會進一步加劇全球石油流動的不確定性。
2022年上半年柴油、航煤裂解持續(xù)維持在高位，汽油裂解價也在二季度大幅上升，主要由于海外煉廠產(chǎn)能的淘汰，柴油庫存低以及國內(nèi)成品油出口配額的收緊。過去3年全球煉化產(chǎn)能淘汰了近400萬桶/日，歐美煉廠檢修、工人罷工疊加國內(nèi)煉廠四季度才投產(chǎn)等因素的擾動，導致煉化產(chǎn)能瓶頸不能響應市場需求。在成品油高利潤、出口配額增加、疫情防控放開等因素的影響下，2022下半年國內(nèi)煉廠開工率從55%上升至70%。2023年，隨著疫情逐步放開、煉廠逐步達產(chǎn)和成品油出口恢復，預計國際成品油裂解價差或?qū)⒒貧w正常水平。
（五）結(jié)構性矛盾轉(zhuǎn)弱，高低硫價差或?qū)⑿迯?/span>
2022年，保稅燃料油市場呈現(xiàn)“低硫強”、“高硫弱”的分化局面。低硫跟隨柴油裂解走高，在地緣政治沖突、中國成品油出口下降等因素相互作用下，海外汽柴油市場極度緊張，裂解價差攀升，導致大量低硫組分被分流至生產(chǎn)汽柴油，造成可用于調(diào)和低硫燃料油的資源出現(xiàn)短缺，加上天然氣價格暴漲推升了制氫成本，導致重質(zhì)渣油從高硫轉(zhuǎn)化為低硫成本增加，低硫燃料油供給進一步收緊。但2022年下半年，隨著成天然氣價格、成品油裂解價差回落，“高硫弱低硫強”的局面有所減弱，但高低硫價差相對仍處于高位。雖然來自柴油對低硫組分的分流效應仍存在，但隨著低硫燃料油供應結(jié)構性矛盾的逐步緩解，低硫燃料油基本面轉(zhuǎn)弱，2023年低硫燃料油價格或?qū)⒊袎骸?/span>
高硫方面面臨較大庫存壓力，除了上述煉廠端的結(jié)構性矛盾，俄烏沖突帶來的貿(mào)易流向改變導致高硫庫存壓力大。俄羅斯燃油出口以高硫為主，但其出口總量并未大幅下滑。歐美買家的削減量以折價方式大量流入到亞洲地區(qū)，俄羅斯對亞洲高硫出貨量甚至遠高于戰(zhàn)前水平，加劇了亞洲地區(qū)供給過剩。2022年12月的數(shù)據(jù)顯示，全球高硫燃料油浮倉高達380萬噸，同比增長約200萬噸，其中新加坡附近海域高硫浮倉約180萬噸，而低硫浮倉僅124萬噸。官方數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月4日當周，新加坡燃料油庫存為2133.3萬桶；截至2023年1月2日當周，富查伊拉燃料油庫存為1040.3萬桶。雖然兩地的官方口徑均沒有區(qū)分高低硫燃料油，但參考當前市場結(jié)構與供需情況，高硫庫存壓力遠高于低硫。同樣，國內(nèi)高硫倉單2022年末由不到3000噸快速增長至17.3萬噸，而低硫倉單僅1310噸。根據(jù)Kpler最新數(shù)據(jù)，截止目前全球高硫燃料油浮倉庫存達到475萬噸，是2018年以來的最高位。隨著對俄成品油禁令生效時間臨近，俄羅斯生產(chǎn)的成品油或難以找到足夠買家，進而導致俄羅斯煉廠開工出現(xiàn)下滑，燃料油供應從源頭收緊，高硫燃料油庫存壓力或緩解。
（六）柴油納入?；饭芾?，倉庫儲運標準提高
2022年11月7日，應急管理部聯(lián)合工信部等決定將《危險化學品目錄（2015版）》序號第1674項的“柴油”調(diào)整為“柴油”，自2023年1月1日起實施。這意味著柴油將全部調(diào)整為危險化學品，不再區(qū)分高低閃點，新規(guī)對柴油市場準入條件提出了更高的要求，一些相關安全設施需要升級，企業(yè)也需要另外追加安全管理投入。對于無倉儲設施單位取消成品油經(jīng)銷歸類，導致柴油貿(mào)易市場準入門檻大幅提升，無危化證的貿(mào)易商將無法經(jīng)營柴油產(chǎn)品。此次柴油安全管理調(diào)整對儲運行業(yè)及倉儲企業(yè)經(jīng)營存在一定利好，之前儲油企業(yè)因安全管理條例差異，需要將不同閃點的柴油進行分類存儲，新規(guī)調(diào)整后，全品類柴油管理條件將保持一致，存儲和經(jīng)營企業(yè)無需根據(jù)柴油分開設置儲罐區(qū)，儲罐所需占地面積可進一步減少。
二、舟山倉儲行業(yè)發(fā)展情況
（一）舟山油品倉儲情況
2022年，舟山地區(qū)新增油品倉儲設施約127.7萬方，其中，中化興中六期擴建項目包括2個罐組、共14座儲罐，可儲放燃料油41萬方；自在盛達集團保稅燃料油中轉(zhuǎn)加注基地項目包括29座儲罐，庫容87.6萬方。目前舟山現(xiàn)有油品總庫容約3500萬方，包括大鼎油儲、廣廈能源、海港中奧、海洋石化、建橋能源、金潤石油、金泰石化、龍宇燃油、納海油污水、世紀太平洋、中化興中等51家企業(yè)，主要用于儲存原油、低硫燃料油、汽油、柴油、航煤、石腦油等。油庫大多分布于舟山定海區(qū)和普陀區(qū)。
（二）舟山天然氣倉儲情況
2022年中國大陸進口LNG約6413萬噸，較2021年的7893萬噸下降約18.8%。舟山現(xiàn)有天然氣基地三個：新奧（舟山）液化天然氣有限公司三期、中石化舟山六橫LNG接收站、浙能舟山六橫LNG接收站，共儲存350萬方天然氣，基地主要位于舟山高新區(qū)新港工業(yè)園區(qū)（二期）區(qū)域和六橫島。
（三）舟山油品管輸情況
2022年，浙江省石油股份有限公司黃澤山至魚山原油管道成功投產(chǎn)，該管道設計年輸送量為2000萬噸，具備擴建至年3000萬噸的輸送能力，管道全長46.5公里，其中海底管道45.7公里，陸上管道0.8公里，新建兩座站場，首站位于浙石油黃澤山原油儲運基地，末站位于舟山綠色石化基地。
目前，舟山的輸油管線主要為原油管線，其中岙山-冊子-鎮(zhèn)海輸油管線主要為中石化華東煉廠輸送原油，該輸油管線總長約90km，起自岙山石油轉(zhuǎn)運基地，經(jīng)外釣島、冊子島的中石化冊子島油庫，最后到達鎮(zhèn)海，與華東輸油管網(wǎng)相連接，全線于2008年開始投入使用，管道直徑為762mm，壁厚15.9mm，設計壓力4.5Mpa，管線年輸量為4000萬噸。外釣-馬目-漁山輸油管線總長約36.6km，起自外釣島，途徑納海油庫、天祿油庫和馬目油庫，末站抵達浙石化的漁山島原油罐區(qū)，管道全線為兩根直徑813mm管道同溝敷設，單管設計年輸量3000萬噸，單管輸油能力正常為年輸量2000萬噸，管道設計壓力4Mpa，遠期該條輸油管線將與規(guī)劃中的金塘油庫相連接
在建成品油管線1條。漁山-慈溪的成品油管線長度約54.29km，始于舟山綠色石化基地北堤，至慈溪新浦外海岸。管道直徑500mm，設計年輸量為590.86萬噸，設計壓力10MPa，主要用于運輸汽油、柴油等物質(zhì)。
（四）舟山油氣制品進出口規(guī)模
近年來，舟山市圍繞油氣全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快油品儲運基地、國際海事服務基地建設，促進油氣產(chǎn)業(yè)不斷向舟山聚集。舟山市大力推進管線和配備碼頭建設，將全產(chǎn)業(yè)鏈的布局真正落實到位，逐漸形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。2022年全年，舟山港域完成港口貨物吞吐量56938萬噸，同比增長4.00%，其中油氣吞吐量12236萬噸，同比下降1.43%。2022年前11個月，舟山港域石油及天然氣制品吞吐量為1.24億噸。
三、舟山倉儲信息運行介紹
（一）舟山倉儲綜合價格
舟山油品倉儲綜合價格是由舟山市港航和口岸管理局主導，舟山港口協(xié)會配合，浙江國際油氣交易中心具體承擔完成。倉儲價格以舟山主要油品倉儲企業(yè)為樣本，采集原油、低硫燃料油等6個貨種的短期（1-3個月）和長期（6-12個月）價格信息，經(jīng)處理后對外發(fā)布。倉儲價格于2022年1月正式對外發(fā)布；2022年5月，參與企業(yè)由7家增加至10家。2022年9月，舟山液體化工品倉儲綜合價格發(fā)布，新增甲苯、混合芳烴、甲醇三個液體化工品種，倉儲綜合價格覆蓋面進一步延伸，參與企業(yè)進一步增長至11家，油品商業(yè)庫容規(guī)模近1000萬方，約占舟山油品商業(yè)庫容7成。
2022年上半年，舟山油品倉儲價格整體趨勢平穩(wěn)，汽油、柴油、航煤、石腦油倉儲價格基本保持穩(wěn)定，原油、低硫燃料油略微下滑。下半年，原油與低硫燃料油價格保持不變，其他成品油倉儲價格都出現(xiàn)不同程度的下降。具體來看，柴油、航煤、汽油價格都略有下降，石腦油、汽油下降后在年末又小幅回升。2022年各油品倉儲綜合價格相較年初呈現(xiàn)不同程度的下降，但總體仍較為穩(wěn)定，成品油倉儲價格下滑或與其產(chǎn)品價格大漲和市場租罐存油需求下滑有關。
液體化工品倉儲綜合價格方面，2022年9月發(fā)布以來，甲醛、甲苯、混合芳烴倉儲價格要顯著高于油品價格，或反映市場對液體化工品需求好于油品。次月，液體化工品均下跌一定幅度，此后價格保持穩(wěn)定。
（二）舟山油品倉儲可用商業(yè)庫容
在對舟山主要油品倉儲企業(yè)深入調(diào)研后，舟山油品倉儲可用商業(yè)庫容2022年5月對外發(fā)布?？捎脦烊莞鶕?jù)舟山11家主要油品倉儲企業(yè)可實際對外租賃商業(yè)庫容加總形成，覆蓋原油、低硫燃料油等6個品種，每月第1個工作日在浙油中心官網(wǎng)發(fā)布。2022年9月，舟山液體化工品可用商業(yè)庫容發(fā)布，新增甲醇、甲苯和混合芳烴三個品種。
可用商業(yè)庫容發(fā)布以來，各品種可用商業(yè)庫容在一定范圍內(nèi)上下波動，整體較為穩(wěn)定，相較剛發(fā)布時，最新一期的各品種庫容均出現(xiàn)小幅下降，鑒于舟山各倉儲儲運項目逐步投產(chǎn)及規(guī)模的提升，這一定程度上體現(xiàn)了市場對倉儲設施的需求上升。液體化工品方面，混合芳烴在2022年10月小幅下降，之后在12月回升，整體來看各品種庫容方面相較發(fā)布之初變化不大。
（三）舟山倉儲綜合價格指數(shù)
2023年1月，舟山油品倉儲綜合價格指數(shù)正式對外發(fā)布。倉儲指數(shù)是在對主流指數(shù)編制方法進行深入研究后，結(jié)合行業(yè)特點和指數(shù)編制主流經(jīng)驗編制而成。倉儲指數(shù)包括定基和環(huán)比兩種指數(shù)，為企業(yè)提供不同時期的指數(shù)行情參考，便于企業(yè)多角度下的分析對比；配套此前發(fā)布的油品倉儲綜合價格和可用庫容信息，企業(yè)可以隨時查詢具體油品倉儲相關信息，迅速了解倉儲市場整體形勢，并對指數(shù)變動情況做出個性化判斷，降低企業(yè)經(jīng)營成本，提升決策效率。倉儲指數(shù)的發(fā)布，有利于打造舟山油品倉儲品牌，助力大宗商品儲運基地建設，將倉儲價格與指數(shù)體系推向更高層次與更廣深度。
倉儲指數(shù)發(fā)布第一期，共反映了6個月舟山油品倉儲市場的整體行情。綜合來看，倉儲定基指數(shù)前期環(huán)比小幅上漲12點或1.2%至1012點，而后維持不變，中期倉儲指數(shù)環(huán)比下降16點或-1.6%至996點，最后兩期分別環(huán)比回升4點或0.4%至1004點。2022年10月發(fā)改委將國內(nèi)汽、柴油每噸分別提高185、175元，成品油價格沖高，同期柴油被列入?；C管理導致部分從事柴油分銷貿(mào)易的中間商門檻提高，削弱了市場對成品油儲運需求，汽柴油倉儲價格下降，或?qū)е聜}儲指數(shù)11月下跌。2022年12月至2023年1月，石腦油倉儲價格連續(xù)兩月上升使得倉儲指數(shù)上漲。整體來看，與2022年8月相比，倉儲指數(shù)小幅上漲，或表明舟山油品倉儲市場穩(wěn)中向好。
2022年底波羅的海原油運價指數(shù)BDTI均值為1391點，同比上漲115%，BDTI曾在11月到達2496歷史新高，主要緣于俄烏地緣格局導致全球油貿(mào)新變革，歐洲舍近求遠，驅(qū)動VLCC船型需求上升；其次下半年中國對成品油運輸需求增加，成品油運價上漲。雖然年底淡季導致出貨較低，BDTI高位回撤，但從其全年來看，總體表現(xiàn)依舊可觀。相比之下，集裝箱船交付量的增加對集裝箱指數(shù)帶來壓力，SCFI指數(shù)在2022年下半年經(jīng)歷了大幅調(diào)整，從年中的4200點左右低至年末的1400點，低于年初創(chuàng)紀錄的水平。
干散貨方面，受疫情影響，BDI干散貨指數(shù)2022全年均值在1943點，相較2021年下跌了34.3%，但在2022年第三季度開始，BDI走出下跌趨勢，隨著中國經(jīng)濟增長與大宗商品進口快速恢復，2023年BDI有望進一步回升。
五、倉儲規(guī)劃
（一）鹽田港舟山石油儲運基地項目
鹽田港舟山石油儲運基地項目位于岑港街道外釣島，預計今年擬投產(chǎn)。儲運基地項目總庫容約310萬立方米，主要存儲燃料油和成品油，主要建設內(nèi)容包括碼頭工程、公用及輔助工程，其油品儲運主要依托后方已建油庫工程和岑港外釣島至馬目輸油管道工程。鹽田港外釣島項目設計吞吐量為195.7萬噸/年，裝卸品種主要為燃料油、成品油(包括柴、汽、航煤)，裝卸設施采用裝卸臂和復合軟管。碼頭設計為有13個泊位，年吞吐量1300萬噸的油品碼頭。
（二）黃澤山油品儲運基地項目
2022年6月，黃澤山油品儲運基地二期項目儲罐全部封頂，該項目建設原油及燃料油罐共104萬立方米，包括6座10萬立方米原油儲罐、6座5萬立方米燃料油儲罐、2座4萬立方米燃料油儲罐和2座3萬立方米原油/燃料油儲罐。
黃澤山一期項目擁有151萬立方米儲罐，其中原油儲罐120萬立方米，成品油儲罐31萬立方米。黃澤山油品儲運基地擁有30萬噸級、8萬噸級原油碼頭各1個，1萬噸級成品油碼頭2個。待二期項目建成后，黃澤山儲運基地將形成255萬立方米的儲罐容量，年設計吞吐量預計達到2880萬噸。
（三）東白蓮島儲運基地項目
東白蓮島油品儲運基地項目擬建設335萬方油罐群，項目占地約1600畝，項目建成后將成為長三角地區(qū)重要的油品轉(zhuǎn)運基地。2022年12月，東白蓮島儲運基地一期一階段項目儲罐全部封頂，一期一階段工程規(guī)劃建設倉儲罐容82.4萬立方米，配套5千至15萬噸級多座碼頭。目前已完成27臺儲罐主體安裝，預計2023年底完成一期全部82.4萬方石油儲罐的建設工作。
（四）浙江石油化工有限公司煉化一體化的配套工程
浙石化的主體工程為4000萬噸/年煉化一體化項目，主體工程分兩期建設，一期規(guī)模為2000萬噸/年煉油、520萬噸/年芳烴和140萬噸/年乙烯及相關配套工程，其中共有259個油罐，總罐容317.15萬方。二期規(guī)模為2000萬噸/年煉油、660萬噸/年芳烴和140萬噸/年乙烯及相關配套工程，其中共有150個油罐，總罐容270.95萬方。
浙石化配套工程主要建設內(nèi)容包括配套碼頭和管線、倉儲、煉油/化工生產(chǎn)、加工及服務配套等設施的建設，還有海水淡化、基地固廢處置中心、基地動力中心、海水取排水等配套工程。
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